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      六問六答!寧德時代高管接受采訪:動力電池、儲能雙業務驅動,筑牢行業龍頭地位
      發布時間:2022-05-05 10:51:12     發布單位:中國證券報 字號: T| T

      近期上游原材料價格暴漲致使動力電池行業利潤集體承壓。同時,隨著TWh(億千瓦時)時代臨近,動力電池產業全球競爭也日趨激烈。

      寧德時代副總經理蔣理近日在接受中國證券報·中證金牛座記者采訪時表示,在全球共同推進“雙碳”目標的背景下,新能源行業發展不會因為這些短期波動而變化,前景依然廣闊。公司已通過布局上游、資源回收等多舉措應對。此外,公司正加速擴產滿足未來市場需求,并通過動力電池、儲能雙業務驅動,筑牢公司行業龍頭地位。

      短期成本承壓換長期競爭優勢

      中國證券報:新能源產業經歷了快速發展的一年,也出現了很多變化。公司的2021年年報和2022年一季報均已經披露,在這些數字的背后,請談談公司自身有哪些變化?

      蔣理:這一年多來的變化確實不少。首先,公司的市場競爭力更強了。根據SNE Research統計,公司2021年全球動力電池出貨量連續五年排名第一。今年1-3月,動力電池出貨量全球市場份額達到35%,市場份額持續增長。儲能業務方面,公司在2021年首次取得了全球第一的好成績,收入同比增長超6倍。公司積極開拓客戶,與國家能源集團、中國能建、中國華電、三峽集團、陽光電源、阿特斯、伊頓等企業簽署戰略合作協議;積極參與各地儲能商業模式的探索,助力國內首個GWh級共享儲能項目群落地山東。此外,公司產品還遠銷全球35個國家和地區,涵蓋新能源發電、調峰調頻獨立電站、綠色礦山等多種應用場景。

      其次,公司的技術領先優勢在加大。2021年底公司的研發人員超過1萬人,擁有和在申請的國內外專利超過1萬項,規模和增速行業領先。2021年公司研發投入77億元,同比增長了115%。陸續推出了12000次長壽命電池、鈉離子電池、麒麟電池等,同時在固態電池、無鈷電池、無負極金屬電池等多個技術路線上有儲備技術。在量產車型中,公司的電池在性能上始終保持領先。

      第三,公司的全球化戰略在進一步深化。公司作為全球領先的創新科技企業,自成立以來注重擴展國際市場,與海外主流車企深度合作。近年來,海外訂單交付規??焖偬嵘?,2021年海外業務收入占比超過20%,已成為公司收入重要組成部分;首個海外工廠位于德國圖林根州,模組已經投產,已獲得了電芯生產許可。

      另外,近期來自產業鏈尤其是上游價格的變化,對公司產生了一定影響。2021年以來,主要電池原材料均出現較大幅度上漲。特別是碳酸鋰,盡管并不稀缺,但由于上游擴產速度跟不上下游需求增長,并且疊加人為炒作等因素,自去年底以來價格加速上漲,一年漲幅超過10倍。這對公司產品成本造成較大壓力,導致了一季度公司的凈利潤有所下降,也使得電池行業整體上盈利都受到影響。

      中國證券報:剛才提到了一季度凈利潤下降的主因是上游原材料價格上漲,寧德時代有哪些應對舉措?

      蔣理:面對這一輪上游原材料的大幅漲價沖擊,寧德時代作為動力電池龍頭企業,一貫注重與客戶的長期合作關系,并希望維持產業穩定健康發展,從去年到今年一季度主要通過自身承擔原材料漲價的成本壓力。但這輪漲價范圍廣、幅度大,已經對行業健康發展產生了沖擊。公司在不得已的情況下與客戶進行友好協商,對電池價格進行動態調整,共同面對供應鏈壓力,客戶也都表示理解和支持。近期主要客戶價格協商已經基本完成,但由于協商和價格傳導需要一定時間,一季度并未體現。

      隨著與客戶的溝通協商逐漸落地,公司未來的盈利將得到合理修復。上游原材料的價格波動為階段性影響,隨著資源端和供應鏈擴產,供需局面將逐漸好轉,價格會回歸到正常水平。另外,寧德時代這兩年也增強了對上游供應鏈的投資和布局,將有助于進一步保障原材料供應,穩定采購價格。長期看,在全球共同推進“雙碳”目標的背景下,新能源行業發展不會因為這些短期波動而變化,前景依然廣闊。

      產能提升迎接TWh時代到來

      中國證券報:數據顯示,2021年,寧德時代產能利用率達到了95%。近期公司450億元定增獲得審批,請談談此次定增將對公司的發展帶來哪些影響?

      蔣理:通過海外定點以及與量綱綁定等方式,寧德時代獲得了大量長期訂單。目前TWh時代正在加速到來,公司需要迅速提升交付能力,以滿足客戶的需求。公司本次定增募集資金將全部用于產能建設及研發投入,這是在行業快速發展的背景下,公司根據業務需求和資金規劃做出的安排,將進一步提升公司產能和研發能力,更好地實現客戶交付,加大產品研發和創新力度,從而有助于增強公司的市場競爭力、鞏固市場領先地位。目前,動力電池和儲能電池國際競爭也十分激烈,LG于今年初上市,一次性融資金額達到了680億元,接下來其在全球布局節奏也會加快。因此,此次融資對公司參與國際競爭非常重要,這次獲得批文也體現了政府和監管機構對公司的支持。目前不少投資機構對公司定增也很感興趣,后續公司將選擇合理時機啟動并完成發行。

      中國證券報:我們關注到寧德市疫情防控已經摘星了。4月突如其來的疫情對公司的業務發展是否有影響?目前生產情況如何?

      蔣理:這次疫情,省、市、區縣等各級政府快速響應、果斷處置,“快準嚴實細”落實各項防控措施。目前寧德地區已于4月30日實現全面解封。公司一方面積極采取措施與各地方政府和各地供應商對接,采取一切可行的辦法,做好企業的生產物流保障,各環節有效協同,以最大限度地保障相關產業鏈供應鏈穩定運行;另一方面,當前也在屬地政府防疫部門的指導下組織生產經營活動,嚴格閉環管理。同時,公司與客戶端保持隨時溝通,盡量降低影響。目前看,盡管4月生產計劃略有下滑,但公司已恢復穩定生產,疫情對公司的生產影響很小。

      動力、儲能雙驅動筑牢市場地位

      中國證券報:寧德時代在2021年首次取得了動力電池和儲能的雙料第一,未來動力和儲能電池的行業發展趨勢及空間如何?

      蔣理:近年來,全球生態環境、氣候變暖問題日益突出,各國政府均在推動能源結構向清潔能源加速轉型,并陸續宣布了“碳減排”目標,全球碳排放主要來自電力和交通等領域。據碳排放數據庫Carbon Monitor統計,2021年,電力行業、交通行業碳排放占全球碳排放比重分別為38.9%、20.3%。而電化學技術為基礎的動力電池和儲能電池是新能源車的動力來源和清潔能源消納的重要保障,在“碳減排”背景下的重要價值逐漸凸顯,市場空間廣闊。

      新能源汽車方面,中國汽車工業協會數據顯示,2021年我國新能源汽車銷量為352.1萬輛,同比增長1.6倍;電動化率為13.4%,同比增長8個百分點。隨著新能源車市場滲透率的不斷提升,全球動力電池裝機量也快速增長。根據SNE Research數據,2021年全球動力電池裝機量為296.8GWh,同比增長102.18%。研究機構預測,2030年全球動力電池裝機量預計約3TWh。

      儲能電池市場方面,據國際可再生能源機構統計,2021年全球風電、光伏等可再生能源新增裝機257GW,相應帶來電化學儲能需求快速增長。研究機構預測,2030年全球儲能電池裝機量將達到1TWh。

      中國證券報:面對廣闊的市場,寧德時代具備哪些優勢持續獲取市場份額、確保市場地位?

      蔣理:在供應鏈、疫情等影響之下,公司仍然保持了市場占有率的持續提升,這體現了客戶和市場對公司的認可。這份信任主要基于寧德時代以下幾個方面的核心競爭力:

      前瞻性戰略布局是核心。公司堅持三大戰略方向和四大創新。三大戰略方向包括:以“電化學儲能+可再生能源發電”為核心,實現對固定式化石能源的替代,擺脫對火力發電的依賴;以“動力電池+新能源車”為核心,實現對移動式化石能源的替代,擺脫交通出行領域對石油的依賴;以“電動化+智能化”為核心,推動市場應用的集成創新,為各行各業提供可持續、可普及、可信賴的能量來源。根據三大戰略發展方向的指引,公司構建了材料體系、系統結構、極限制造和商業模式四大創新體系。一是深入材料微觀機理,開發高性能材料的材料體系創新;二是通過CTP、CTC等方式以系統優化實現系統能耗降低、效率提高、成本降低的系統結構創新;三是致力于打造靈活、高效、低成本、高質量、自升級的極限制造創新;四是打通從原材料、電池制造、運營服務、材料回收全產業鏈環節的商業模式創新。

      在三大方向和四大創新的指引下,公司取得了豐碩的成果和突出的競爭優勢。在技術積累方面,公司打造了全面的研發體系,研發成果持續處于行業領先地位,專利數量快速提升。通過向ATL技術授權每年獲得1.5億美金技術許可費,并與現代摩比斯簽署了CTP技術許可與合作意向協議。接下來,M3P、鈉離子電池、麒麟電池的持續推出,將進一步引領行業技術發展。

      供應鏈布局方面,公司通過全產業鏈合作強化資源優勢,在資源、材料、回收等多方位進行了深度布局,穩定保障了供應鏈的穩定和成本可控,也通過產業鏈垂直布局、合作開發,實現關鍵節點全覆蓋。江西碳酸鋰基地的落地、海外關鍵資源項目如印尼鎳的推進,將為公司發展在資源端儲備糧倉。

      制造能力方面,公司致力于打造極限制造生產系統,生產效率、運營質量等持續提升,為實現高質量的交付,確保產品安全和質量提供了有力保障。公司2021年被達沃斯論壇評為全球電池行業唯一的“燈塔工廠”,四川宜賓基地通過產線改造、綠色物流等方式,在2021年實現了碳中和,成為世界首家電池零碳工廠。

      客戶生態方面,公司與全球幾乎所有主流車企保持長期深度合作關系,客戶優勢支持全球擴張;同時在儲能方面,公司和兩大電網,“五大四小”發電企業及國際知名客戶均有持續合作;中型電池方面,公司與ATL成立合資公司,雙方優勢互補,全面推進電動二輪、家儲、無人機等應用場景電動化。

      商業模式創新方面,公司在多個市場應用場景推動集成創新,覆蓋智慧礦山、換電服務、光儲充檢、智慧港口、電動船舶等領域。公司在今年推出了EVOGO組合換電解決方案,并率先在廈門落地。這不僅使電池在全生命周期實現了價值鏈閉環,更能夠通過打造城市礦山,真正實現電池原材料的回收利用,目前公司已與多家車企達成合作。 


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